Молодой человек по имени Хэ Цю обладает необычным даром: в определённых обстоятельствах он превращается в пушистого кота. Эта странная способность заставляет его вести двойную жизнь, скрывая свою истинную сущность от окружающих. Всё осложняется, когда он встречает девушку, которая питает странную слабость к бездомным животным. Лёгкая и романтическая комедия с фантастическим уклоном рассказывает о непростых отношениях, где главному герою приходится балансировать между человеческими чувствами и своей кошачьей натурой.