После долгой разлуки трансгендерный активист Каз Дэвис приезжает в родной новозеландский городок. Его главная цель — попытаться восстановить связь с отцом, отношения с которым были разорваны после перехода Каза. Возвращение в места, полные воспоминаний, станет для него непростым испытанием и возможностью заново выстроить диалог с прошлым и семьёй.