Гонконгский режиссёр приезжает в родной город, чтобы снять фильм о строительстве местного Диснейленда. Однако работа отходит на второй план, когда он погружается в атмосферу гей-сообщества мегаполиса. Будучи геем, он отправляется на поиски любви и новых знакомств, документируя свои встречи и переживания с помощью камеры. Эта личная хроника превращается в исследование жизни, отношений и самоидентификации в большом городе.