Бывший солдат, вернувшийся с войны, вступает в Коммунистическую партию США и заводит роман со своей наставницей. Однако иллюзии молодых людей быстро развеиваются, когда они становятся свидетелями жестокой расправы над товарищем, осмелившимся усомниться в партийной линии. Поняв свою ошибку, пара решает порвать с организацией, но за это их объявляют предателями. Отныне бывшие соратники превращаются в безжалостных убийц, готовых устранить любого, кто посмеет выйти из-под их контроля.