Молодой подмастерье кузнеца, мечтая о славе, заключает роковую сделку с дьяволом, променяв собственную душу на всеобщее признание и почёт среди городской знати. Иллюзия успеха быстро рассеивается, открывая ему простую, но суровую истину: настоящее уважение и мастерство не купишь — их можно достичь лишь честным и упорным трудом. Эта аллегорическая история, выполненная в классической советской анимационной манере, напоминает о вечных ценностях.