Успешный бизнесмен мистер Смит неожиданно для себя самого нанимает в баре Вест-Вилледжа молодого проститута Бобби Блю. Их встречи в гостинице, за которые Смит щедро платит, оказываются лишь разговорами о жизни парня, что смущает и интригует Бобби. Он начинает пренебрегать другими клиентами, вызывая гнев своего сутенера мистера Лэппа. Тем временем загадочный клиент Джека предлагает деньги за информацию о Смите, и все задаются одним вопросом: что на самом деле нужно этому странному человеку от молодого хастлера?