В 1943 году в Алма-Ате молодой селекционер Леонид Ец выводит новый сорт яблок под названием «Милая Болгария». Параллельно работе он погружается в расследование загадочной смерти писателя, некогда жившего в этих местах. В поисках ответов герою приходится вновь пережить личные трагедии прошлого: самоубийство сверстника, несчастную любовь, ужасы войны и тайну гибели собственного отца.