Лето 1973 года в Глазго проходит под знаком забастовки мусорщиков, и город тонет в отбросах. После случайной гибели своего приятеля двенадцатилетний Джеймс, живущий в нищете с пьющим отцом, матерью и сёстрами, пытается убежать от чувства вины. Он скитается по грязным улицам и недостроенным домам на окраине, находя странное утешение в общении с местными подростками и одинокой соседкой. Однако надежде на скорый переезд в новую квартиру и забвению мешает страх — кто-то может знать правду о том роковом дне у канала.