Мсье Поль, известный также как Паоло Алмаз, — респектабельный парижский владелец ночного клуба и одновременно один из самых неуловимых контрабандистов в мире. Его положение привлекает внимание специального агента американского казначейства Томпсона, который под видом журналиста внедряется в его окружение. Начав с небольшого поручения по перевозке золота, находчивый американец постепенно входит в доверие к криминальному авторитету. Однако когда в Париже вспыхивает война между мафиозными кланами, Томпсон оказывается перед сложным выбором, от которого зависит не только успех его миссии, но и его собственная жизнь.