Двадцатилетний талантливый рэпер Илья приезжает в большой город, чтобы заявить о себе на баттле. Его искренность и воля к победе мгновенно покоряют публику, и он входит в число лучших исполнителей, получив пророчества о блестящем будущем. Однако судьба сводит его с первой любовью — простой девушкой, которая, как выясняется, связана с криминальным бизнесом самых влиятельных людей города. Эта встреча ставит под угрозу всё, к чему стремился молодой музыкант.