Николай Раченко — первоклассный спецназовец, идеальный солдат советской системы. Его новое задание засекречено: ликвидировать вождей африканского сопротивления, бросивших вызов коммунистическому влиянию. В безжалостных песках, среди наёмников и местных племён, его боевые навыки находят применение, но постепенно Николай осознаёт, что служит слепым орудием зла. Преданный собственным командованием, он переходит на сторону повстанцев и сам становится грозной силой возмездия, превращаясь в самого опасного врага для тех, кто его послал.