Демон по имени Блэк Хэт работает агентом по продаже зловредных изобретений, которые создаёт его начальник, доктор Флаг. Его главная цель — воплотить в жизнь собственные коварные замыслы и подчинить себе мир. Однако амбициозным планам постоянно что-то мешает: устройства и гаджеты, призванные сеять хаос, слишком часто выходят из-под контроля или работают совсем не так, как было задумано. В результате вместо грандиозного злодейства Блэк Хэту и его помощникам приходится разгребать череду нелепых и комичных последствий.