История русского иммигранта Александра, который пытается начать новую жизнь в Нью-Йорке. После смерти матери юноша оказывается в водовороте отчаяния и, пытаясь заглушить душевную боль, погружается в тёмный мир городских гей-клубов. Его путь постепенно ведёт к опасной связи с наркотиками и проституцией, ставя под вопрос всё, ради чего он когда-то приехал в Америку.