Действие этой драмы разворачивается в сельской Франции накануне Второй мировой войны, в 1939 году. Четырнадцатилетний подросток переживает первое глубокое чувство, объектом которого становится его старшая кузина. Их общение, полное неловкости и робких надежд, развивается на фоне размеренной провинциальной жизни, где взрослые со своими тайнами и страстями задают свои собственные правила. Фильм исследует хрупкий мир юности, пробуждающуюся чувственность и сложные семейные взаимоотношения.