Клифф и его девушка Кейт собираются на маскарадную вечеринку, где отец Кейт развлекает гостей в костюме Санта-Клауса. Однако праздничное выступление оборачивается трагедией: когда мужчина выходит на сцену, в его затылок вонзается смертоносная стрела. Расследование этого жестокого убийства возглавляет инспектор Харрис. Среди подозреваемых оказывается и репортер местной газеты, чьи действия вызывают у полиции всё больше вопросов.