Лейтенант Ник Чен — уважаемый, но неоднозначный офицер нью-йоркской полиции, отвечающий за порядок в Чайна-тауне. Будучи иммигрантом, он годами лавировал в опасных связях с криминальным миром, включая Триаду, что помогло ему построить карьеру и получить реальную власть. Его привычный баланс сил нарушает война между бандами Тонгов и «Фукинскими Драконами». Для расследования Чену назначают в напарники молодого и принципиального детектива Денни Уоллеса, который лишь постепенно начинает понимать, насколько глубоко его новый старший товарищ погружён в коррумпированную систему, которую якобы должен искоренять.