В эпоху Гэнроку у скакового поля Такаданобаба пересекаются пути двух самураев — ронина Накаямы Ясубэя и хатамото Тангэ Тэнзэна. Первый проявляет невероятное мастерство, выиграв казалось бы безнадёжный поединок, а второй невольно становится свидетелем этой схватки. Судьба жестоко переплетёт их жизни, когда оба потеряют голову от одной женщины, что приведёт к чередe суровых испытаний, проверяющих их дух и кодекс чести.