Подросток Поли учится в католической школе, но строгие церковные заповеди его мало волнуют. Как и многие его сверстники, он жаждет ярких впечатлений, хотя сам толком не знает, чего именно хочет от жизни. Всё меняется, когда парня переводят в обычную школу. Там он попадает в драмкружок, который ведёт молодой учитель Ноэль. Общение с наставником пробуждает в Поли сложные и запретные чувства, заставляя его по-новому взглянуть на себя и свои желания.