Рыцарь Данинский, победив злодея, получает руку королевской дочери, но ведьма в отместку накладывает проклятие на их будущего сына. Годы спустя юноша по имени Вальдемар, страдающий от этого проклятья, путешествует по миру в поисках исцеления. Из средневековой Испании он с возлюбленной и слепой спутницей отправляется в Японию к мудрецу Киану. Однако в деревне начинается череда жестоких убийств, вину за которые местные воины возлагают на мифического зверя. Киан знает истинную природу убийцы и пытается помочь Вальдемару, но когда это не удаётся, самурай решается на опасный поход в легендарный ведьмин замок, где хранится магический серебряный меч — единственное оружие против чудовища.