Молодой композитор Клод живёт в провинциальном городке, даёт уроки пения и едва сводит концы с концами. Его мечты о творчестве разбиваются о насмешки окружающих и шум соседней мастерской. Единственное спасение он находит в своих снах, где переносится в разные исторические эпохи: то он знаменитый музыкант, то отважный мушкетёр, то покоритель сердец. В этих фантазиях обычные женщины из его жизни превращаются в прекрасных и страстных возлюбленных, а сам он становится героем. Но чем ярче становятся его ночные грёзы, тем больше он упускает в реальности.