Действие разворачивается в Японии 1933 года. Двадцать лет назад Кацузо был влюблён в гейшу Цуру, родившую ему дочь. Их попытка сбежать вместе закончилась трагически: на его глазах возлюбленную убили. Теперь он сутенёр, поставляющий девушек в «Юкиро» — крупнейший на юге страны дом гейш, которым управляет его новая пассия Осада. Его повзрослевшая дочь, выросшая в стенах «Юкиро», становится знаменитой гейшей, настоящей жемчужиной заведения. Кацузо же вынужден противостоять клану Иназо из Осаки, стремящемуся распространить своё влияние на процветающий бизнес.