Молодой боец отправляется в другой город, чтобы принять участие в престижном турнире по боевым искусствам. Остановившись в местной школе кунг-фу, он вскоре понимает, что правила честной борьбы здесь не в почёте. Конкуренты готовы на всё, чтобы устранить сильнейших претендентов ещё до начала состязаний. Для этого они нанимают опытных головорезов, которые подстерегают будущих участников в тёмных переулках города. Герою предстоит не только доказать своё мастерство, но и выжить в этой необъявленной войне.