Амбициозный учёный Франц Вальтер начинает карьеру в органах госбезопасности ГДР и получает назначение в Западную Германию. Однако его критический взгляд на систему вскоре приводит к серьёзным проблемам: коллеги обвиняют его в шпионаже, и теперь учёному предстоит отстаивать свою невиновность в условиях тотального недоверия. Эта драма основана на реальных событиях из истории немецкой разведки.