После трагической гибели матери-циркачки семилетний Альберт вынужден покинуть яркий Лас-Вегас и переехать в скучный провинциальный городок. Его новой опекуншей становится Харриет — подруга его мамы, совершенно не готовая к роли воспитательницы, отчего между ними сразу возникает вражда. Спасает ситуацию только появление Богуса — эксцентричного французского выдумщика и воображаемого друга Альберта. Этот необычный фантазёр умудряется растопить лёд в сердцах обоих, помогая мальчику справиться с потерей, а Харриет — найти общий язык с ребёнком.