Вон Фэй-хун отправляется в Пекин вместе со своей кузиной Е и верным напарником Чунем, чтобы принять участие в престижном турнире мастеров стиля «Танцующий лев». Пока бойцы готовятся к решающим поединкам, Е находит время для личной жизни и заводит роман с российским дипломатом Тумановским. Эта история о дружбе, чести и любви разворачивается на фоне зрелищных схваток и традиций китайских боевых искусств.