Добрая и могущественная колдунья Долорес руководит школой, где обучает магии одарённых детей. Её спокойная жизнь нарушается, когда она решает спасти озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за коварных планов злодея под угрозой оказывается само существование волшебной школы, и Долорес предстоит защитить не только свою новую подопечную, но и всё магическое сообщество.