Пережив личную трагедию, Джо Ябуки теряет веру в себя и бросает бокс, скитаясь без цели. Его скитания прерывает встреча с Вольфом Канагушей и Горомаки Гондо, чья вера в него невольно заставляет Джо задуматься о возвращении. Он снова выходит на ринг, но внутренние демоны и сомнения продолжают мешать ему двигаться вперёд. Чтобы помочь юному боксёру преодолеть этот кризис, в Японию приезжает знаменитый чемпион Карлос Ривера из Венесуэлы.