В эпоху Китайской Республики странствующий охотник на демонов по имени Гуань сталкивается с коварной лисой-оборотнем, сеющей вокруг себя зло. В борьбе с нечистью он знакомится с хроническим неудачником и игроком Е Фэем, и неожиданно для себя обретает в нём союзника. Вместе они вступают в противоборство с хитрой лисицей, и эта встреча положит начало их непростой связи. После этого случая Гуаню предстоит хитроумно разрешить распри в местном публичном доме и восстановить справедливость для невинно убитого, а затем вновь пересечься с Е Фэем, который тем временем оказался в центре череды мистических происшествий. Так начинается их новая история, полная приключений, где придётся дать отпор мелким воришкам и столкнуться с местью духа Хуан Сяня.