Журналист Джон Гриффин решается на смелый социальный эксперимент: с помощью медицинских процедур он меняет цвет кожи, чтобы на собственном опыте узнать, каково быть чернокожим в Америке 1950-х годов. Под видом афроамериканца он путешествует по южным штатам, сталкиваясь с повседневными унижениями, сегрегацией и скрытой жестокостью общества. Этот опыт навсегда меняет его взгляд на расовое неравенство и заставляет задуматься о глубоких проблемах, укоренившихся в, казалось бы, благополучной стране.