В Нью-Йорке пересекаются судьбы двух людей. Ливанка Ламис только переехала в город и делится впечатлениями, а бразилец Уилсон живёт здесь уже десять лет. Их мы не видим — отношения раскрываются в поэтичных закадровых голосах на арабском и португальском, контрастирующих с кадрами Нью-Йорка, Берлина и Бразилии. События рождаются в промежутке между изображением и звуком. Этот гибрид документалистики, фикции, тревелога и писем напоминает дневник, продолжающий традицию фильма «Весточки из дома» Шанталь Акерман. Однако если Акерман соединяла письма матери из Бельгии с образами Нью-Йорка, то здесь к интимной истории о желании, любви, страхе и памяти добавляются макрополитические темы глобализации и миграции.