Пятнадцатилетний Ияк из племени Крахо на севере Бразилии с трудом переживает смерть отца. Его преследуют ночные видения: тёмный лес, полный духов, и голос родителя, зовущий к водопаду. Согласно традиции, сын должен провести погребальный обряд, чтобы душа умершего нашла покой, но Ияк отказывается от этой миссии и от судьбы шамана. В поисках иного пути он сбегает в город, где ему предстоит заново осознать свою идентичность и понять, что значит быть молодым индейцем в современном мире.