Молодой учитель Та-ньен приезжает в деревню, чтобы заменить свою сестру в местной школе. Среди его новых учеников — непоседливая компания «Три мушкетёра» и тихий, замкнутый Хсян-ван. Мальчик стыдится своего отца, который промышляет браконьерством, чтобы прокормить семью, и становится изгоем в классе. Параллельно Та-ньен сам испытывает чувства к коллеге, учительнице Су-юнь, и пытается завоевать её расположение. Перед ним стоит двойная задача: наладить свою личную жизнь и помочь обиженному ребёнку обрести уверенность и уважение сверстников.