Королевство Аквафа пало под натиском соседней империи, а на его землях начала свирепствовать таинственная болезнь, которую разносят волки. Спасаясь от этой напасти, бывший солдат, ставший беглым рабом, находит в лесу странного ребёнка. Их нежданную встречу прерывает нападение волчьей стаи, но герою чудом удаётся отбиться и добраться до уединённой деревни в поисках пристанища. Однако покой здесь лишь кажущийся — смертоносная эпидемия продолжает неумолимо приближаться к их новому убежищу.