В начале XX века Япония оказывается под угрозой: могущественный маг Като задумал захватить Токио, пробудив древнего демона Масакадо. Однако дух воина не желает служить злой воле и отказывается покидать свой многовековой сон. Чтобы обрести недостающую силу для осуществления своих планов, Като прибегает к чудовищному ритуалу — он решает породить потомство от случайной женщины, тем самым привнеся в мир людей новое, тёмное начало. Эта мрачная история о магии, амбициях и ужасающей цене власти разворачивается на фоне стремительно меняющейся столицы.