Цутаэ ушла из публичного дома в надежде на новую жизнь вместе с Ёсидзи, однако их мечты рухнули, когда он остался без работы. Не зная, как быть дальше, пара оказывается на грани отчаяния. Судьба вновь приводит их к району красных фонарей — месту, от которого Цутаэ хотела сбежать. Здесь, в окружении соблазнов и старой жизни, их чувствам предстоит самое серьёзное испытание, которое определит будущее их отношений.