В приходскую школу приходит новый ученик Арно Тали, и его сажают за одну парту с местной легендой — неукротимым хулиганом и непоседой Йоосепом Тоотсом. Никакие наказания и порка не могут усмирить мальчишку, чьи проделки давно стали притчей во языцех. Единственный, кто находит к нему подход, — учитель Лаур, который верит в силу убеждения больше, чем в розги. Но даже его терпению и мудрости удаётся обуздать бурную натуру Тоотса лишь на самое короткое время.