Японские мастера боевых искусств бросают вызов монахам Шаолиня, предлагая решить в честном состязании, чья школа сильнее. Однако коварные ниндзя решают воспользоваться ситуацией и посеять вражду между двумя сторонами, чтобы ослабить их. Их хитрая интрига почти удаётся, ставя под угрозу не только исход поединка, но и саму возможность мирного разрешения спора. Фильм демонстрирует зрелищные схватки и противостояние разных философий боя в классическом восточном боевике.