Космический корабль «Энтерпрайз» обнаруживает судно «Ботани-Бей» с людьми из XXI века. Спок очарован Рут, прошедшей после рождения особую венерианскую процедуру. Историк корабля лейтенант Марла МакГайвер попадает под влияние харизматичного Кана, который планирует с её помощью захватить «Энтерпрайз». На борт прибывает вулканка Чандра, переживающая период Пон Фарр, чтобы предупредить капитана Кирка об опасности. Кан выпускает на корабль вирус PSI2000, вызывающий необычные эффекты у экипажа, и доктор Маккой находит весьма неординарное противоядие.