В последние дни Второй мировой сержанта Косуги, обвинённого в неподчинении приказу, отправляют в Китай. Там он попадает под начало порочного и властного капитана Сокумы. Тот поручает Косуги невыполнимую задачу: превратить в боевое подразделение бывший военный оркестр. Теперь сержанту предстоит найти способ подготовить этих неопытных музыкантов к жестоким реалиям войны, где от его действий зависит их жизнь.