В тихом японском городке одна за другой начинают пропадать дети. Вскоре среди жителей вновь оживают старые, леденящие душу слухи о загадочной Кучисакэ-онне — женщине с разрезанным ртом, чей призрак, по легчаниям, преследовал эти места более трёх десятилетий назад. Двое местных учителей, движимые тревогой за своих учеников, решают самостоятельно разобраться в мрачных легендах и найти связь между древним ужасом и нынешними исчезновениями.