В эпоху раздробленности и бесконечных междоусобных войн в древнем Китае два враждующих царства, Ян и Чжао, уже много лет не могут поделить власть. Решающее сражение неожиданно оборачивается триумфом для генерала Мэн И, ведущего армию Ян к победе. Однако в самой гуще битвы честолюбивый племянник У Ба убивает правящего короля Ян Сянтяня. Поскольку у покойного монарха нет наследников мужского пола, лишь одна дочь, трон по праву должен перейти к У Ба. Эта коварная расправа становится началом новой борьбы за власть, где смешиваются предательство, долг и любовь.