Отчаявшийся житель Милуоки получает новый шанс, переехав в Нью-Йорк. Здесь он находит себя в роли ведущего шоу в стиле драг, а поддержка местного ЛГБТК-сообщества даёт ему смелость воплотить мечты. Среди них — не только творчество, но и романтические отношения с очаровательной одинокой мамой, которая занимается степом.