Летом 1947 года, на закате британского правления в Индии, в Мадрасапаттинам приезжает Эми, дочь губернатора. Как и многие, она очаровывается этой страной, её культурой и людьми. В первый же день судьба сталкивает её с отважным местным парнем, который спасает на дороге ослика. Между молодыми людьми зарождается дружба, постепенно перерастающая в глубокое чувство. Однако их любовь, не знающая религиозных и сословных границ, встречает непонимание со стороны общества, погрязшего в предрассудках. Эта красивая и трогательная история показывает, каким испытаниям может подвергнуться настоящее чувство в смутную эпоху перемен.