Заган — могущественный чародей, наводящий ужас на окрестности. Нелюдимый и резкий на язык, он посвящает все дни магическим исследованиям, безжалостно расправляясь с любыми, кто осмелится нарушить границы его владений. Его уединённое существование неожиданно меняется, когда в его жизни появляется эльфийка-рабыня, с которой ему предстоит построить непростые, но тёплые отношения.