Действие разворачивается в эпоху Тайсё, где древние легенды о человекоподобных демонах, питающихся людьми, кажутся реальностью. Главный герой, Тандзиро Камадо, после завершения оздоровительных тренировок в Доме бабочки, вместе со своими друзьями отправляется на новое задание. Их путь лежит на поезде «Бесконечный», где внезапно пропадает более сорока человек. Это тревожный знак того, что на борту действует могущественный демон, с которым предстоит сразиться Тандзиро, Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу. К ним присоединяется один из сильнейших мечников, пламенный столп Кёдзюро Рэнгоку, усиливая их шансы в борьбе с злом. Поезд мчится в долину отчаяния, где герои столкнутся с серьезными испытаниями и опасностями. Для Тандзиро это не первый вызов: он старший сын семьи, потерявший отца и взявший на себя ответственность за близких. Его младшая сестра Нэдзуко, хоть и обращена в демона, сохраняет остатки человечности, что придает их путешествию особую мотивацию. Вместе они пытаются преодолеть все трудности и найти способ исцеления Нэдзуко. Эта история полна опасностей и борьбы, где доверие и сила духа играют главную роль. Героям предстоит не только сражаться с демонами, но и справляться с внутренними страхами и сомнениями. Каждый из них готов пожертвовать всем ради спасения своих близких и мира вокруг.