Молодой самурай Синсукэ Хёдо становится свидетелем необычного союза: отшельник Дзинка Ямато и девушка-лиса Тама из расы катавара вместе расправляются с бандой разбойников. Тама обладает магией, которой делится с Дзинкой через особый ритуал, и эта пара странствует по стране, беспощадно искореняя зло — неважно, исходит ли оно от людей или других катавар. Поражённый их силой и целью, Синсукэ решает оставить прежнюю жизнь и отправиться в путь вместе с ними.