Семь лет спустя после гибели легендарного мастера боевых искусств Чэнь Чжэня в военные годы в Шанхай возвращается таинственный иностранец. Он быстро завоевывает доверие местного криминального авторитета, оказывая ему поддержку. На самом деле этот человек — сам Чэнь Чжэнь, чья смерть была инсценировкой. Под прикрытием он намерен внедриться в высшие круги власти, чтобы сорвать готовящийся опасный союз города с японцами и отомстить за прошлое.