В Японии времён заката сёгуната Токугава назревают перемены: императорская армия, обещающая снизить налоги, борется за возвращение власти монарху. Один из её бойцов, Гондзо, получает шанс вернуться в родной город в качестве парламентёра. Чтобы придать себе веса, он надевает головной убор командира — яркую львиную гриву. Однако в городе его сразу принимают за настоящего военачальника и встречают как героя, что ставит Гондзо в неожиданное и щекотливое положение.