В детстве У Цзи получил удар «замораживающей ладони», из-за чего вырос слабым и болезненным юношей, неспособным постигать кунг-фу. Даже десять лет, проведённые в доме великого целителя, не смогли исцелить его. Судьба даёт ему шанс, когда, оставшись наедине с собой, он находит таинственный пруд. Кроваво-красные лягушки, обитающие в нём, совершают чудо — они полностью изгоняют недуг из тела У Цзи, открывая ему путь к силе и мастерству, о которых он мог только мечтать.