Спустя семь лет после трагических событий в нью-йоркском кабаре «Бизар» жизни Луки и Мориса разошлись. Лука теперь живёт в Денвере, в браке с мужчиной старше себя, воспитывающим подростка. Их размеренное существование нарушает неожиданное появление Мориса. Когда в городе происходит новое несчастье, двое мужчин вынуждены вместе бежать через просторы американского Запада в Сан-Франциско, пытаясь оставить прошлое позади.